Царь Салтан, проезжая через глухую деревню, был очарован скромной красотой и добрым сердцем простой девушки Аннушки. Их встреча закончилась свадьбой, и вскоре молодая царица подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получившие роскошную жизнь, словно по волшебству.
Однако вместо благодарности родственницы жаждали власти. Воспользовавшись отъездом царя, они подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для суда, но это послание тоже было перехвачено. В итоге невинных царицу с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
